In LeadTable gibt es zwei Wege, um auf dem Laufenden zu bleiben: die Benachrichtigungsglocke oben rechts und @-Erwähnungen direkt in Leads.
Benachrichtigungen
Klicke oben rechts auf das Glockensymbol, um deine Benachrichtigungen zu öffnen. Du findest dort vier Tabs:
Ungelesen – Neue Meldungen, die du noch nicht gesehen hast.
Alle – Alle Benachrichtigungen im Überblick.
Geplant – Zukünftige Meldungen, z. B. aus Alert-Regeln mit einer geplanten Uhrzeit.
Archiv – Bereits erledigte oder ältere Meldungen.
Über das Zahnrad-Symbol in der Benachrichtigungsübersicht kannst du deine Benachrichtigungseinstellungen anpassen.
@-Erwähnungen in Leads
In der Detailansicht eines Leads kannst du im Beschreibungsfeld mit @ eine Person erwähnen oder dir selbst eine Erinnerung setzen. Es öffnet sich ein Suchfeld mit drei Optionen:
Ich (Erinnerung an mich) – Setzt eine Erinnerung nur für dich. Du bekommst eine Benachrichtigung in der Glocke.
Team – Erwähnt einen Mitarbeiter mit Zugriff auf den Kunden. Die erwähnte Person wird in der Glocke benachrichtigt.
Kunden – Erwähnt den Kunden direkt, z. B. um ihn auf einen Sachverhalt hinzuweisen.
Nach der Auswahl mit Pfeiltasten und Enter oder per Klick wird die erwähnte Person oder Erinnerung in den Verlauf des Leads eingetragen.
Zusammenspiel mit Alerts
Alert-Regeln senden ihre Meldungen ebenfalls als Benachrichtigung in die Glocke – je nach Einstellung zusätzlich per E-Mail. So laufen alle Meldungen an einem Ort zusammen.