Schritt 1: Status-Felder einrichten
Um deine Kampagne optimal zu nutzen, solltest du zunächst die richtigen Status-Felder einrichten. Hier kannst du nach deinen Wünschen und denen deiner Kunden verschiedene Status erstellen und konfigurieren. Du kannst auch Vorlagen verwenden, um den Prozess zu vereinfachen. 🛠️
Weitere Infos dazu findest du im Artikel Status-Felder und Templates in LeadTable.
Schritt 2: Mapping
Im nächsten Schritt geht es darum, alle eingehenden Felder deiner Quellen den LeadTable-Feldern zuzuordnen.
Füge dazu eine Quelle hinzu und sende einen Test-Lead. Das Mapping wird dir genauer im Artikel Kampagnen-Mapping erklärt!📋
Nachdem du auf „Neue Quelle verknüpfen“ geklickt hast, wirst du zur Übersicht der verfügbaren Webhooks weitergeleitet. Hier sind einige der unterstützten Tools:
Jede dieser Verbindungen hat eine eigene Anleitung und einen spezifischen Webhook-Link, den du im Portal kopieren musst. Schaue dir die oben verlinkten Artikel an, um mehr über die Einrichtung zu erfahren. 📚🔗
Falls du deine Daten lieber manuell hochladen möchtest, kannst du auch die CSV-Upload-Funktion nutzen. Lade einfach deine Datei im Dialog-Feld hoch (max. 10 MB). Es gibt auch die Möglichkeit, direkte Integrationen zu erstellen.
Wir generieren dir immer ein vorgeschlagenes Mapping und deine Ansichten. Du musst im Normalfall nur Anpassungen treffen, falls gewünscht.
Schritt 3: Ansichten einrichten
Jetzt kannst du deine Ansichten einrichten. Passe die Lead-Ansicht, die Kanban-Ansicht und die Tabellen-Ansicht individuell auf deine Wünsche an. Du kannst auch festlegen, ob Felder deinem Kunden und dir oder nur dir angezeigt werden sollen.
→ Weitere Informationen dazu findest du im Artikel Einrichtung der Ansichten.
Mit diesen Schritten bist du bestens gerüstet, um deine Leadquellen zu verknüpfen und deine Kampagne effektiv einzurichten. Viel Erfolg! 😊