Um deine Kampagne optimal zu nutzen, solltest du zunächst die richtigen Status-Felder einrichten. Hier kannst du nach deinen Wünschen und denen deiner Kunden verschiedene Status erstellen und konfigurieren. Du kannst auch Vorlagen verwenden, um den Prozess zu vereinfachen. 🛠️

Im nächsten Schritt geht es darum, die Felder zuzuordnen, die im Profil angezeigt werden sollen. Klicke zunächst auf den Button „Neue Quelle verknüpfen“, um eine neue Leadquelle zu erstellen. Das Mapping wird dir genauer in einem weiteren Artikel erklärt!📋

Nachdem du auf „Neue Quelle verknüpfen“ geklickt hast, wirst du zur Übersicht der verfügbaren Webhooks weitergeleitet. Hier sind einige der unterstützten Tools:

Jedes dieser Verbindungen hat eine eigene Anleitung und einen spezifischen Webhook-Link, den du im Portal kopieren musst. Schaue dir die oben verlinkten Artikel an, um mehr über die Einrichtung zu erfahren. 📚🔗

Falls du deine Daten lieber manuell hochladen möchtest, kannst du auch die CSV-Upload-Funktion nutzen. Lade einfach deine Datei im Dialog-Feld hoch (max. 10 MB). Es gibt auch die Möglichkeit, direkte Integrationen zu erstellen, die derzeit aber noch in der Beta-Phase sind. 💾

Auch hier findest du weitere Artikel, die die jeweiligen Abläufe genauer erklären.

Jetzt kannst du die Tabellenansicht einrichten. Passe die Reihenfolge der Spalten an, indem du sie per Drag & Drop verschiebst. Du kannst auch festlegen, welche Felder in der Tabelle angezeigt werden sollen, indem du sie aktivierst oder deaktivierst. 🗂️

→ Weitere Informationen dazu findest du im Artikel Einrichtung Tabelle und Kanban

Zu guter Letzt kannst du die Kanban-Ansicht anpassen. Hier bestimmst du, welche Felder in der Kanban-Ansicht angezeigt werden sollen. 🎨

→ Weitere Informationen dazu findest du im Artikel Einrichtung Tabelle und Kanban

Mit diesen Schritten bist du bestens gerüstet, um deine Leadquellen zu verknüpfen und deine Kampagne effektiv einzurichten. Viel Erfolg! 😊