In diesem Artikel erfährst du, wie die Lead-Ansicht aufgebaut ist, wo du welche Informationen findest und wie du direkt aus der Ansicht heraus mit deinen Leads interagierst.
Header
Im oberen Bereich siehst du auf einen Blick die wichtigsten Informationen und Aktionsmöglichkeiten:
Name des Leads
Status-Badge – direkt per Klick änderbar
Telefonnummer und E-Mail-Adresse zum schnellen Kontakt
Drei-Punkte-Menü mit den Optionen: Zum Chat, PDF exportieren, Verschieben, Herunterladen & Löschen
Lead-Daten (linke Seite)
Hier siehst du alle gemappten Felder des Leads. Per Klick auf ein Feld kannst du den Wert direkt bearbeiten. Über „Neues Feld hinzufügen" ergänzt du weitere Informationen zum Lead.
Aktivitäten (rechte Seite)
Die rechte Seite ist in fünf Tabs aufgeteilt:
Verlauf
Zeigt alle Ereignisse chronologisch: Notizen, Datei-Uploads, Statuswechsel und die Lead-Erstellung.
Notizen kannst du direkt im Textfeld unten verfassen und speichern. Wichtige Notizen können wie gehabt ins obere Beschreibunsfeld.
Notizen
Hier werden chronologisch alle getätigten Notizen gezeigt, ohne weitere Informationen, bspw. zu Statusänderungen oder Dateien.
Dateien
Hier lädst du Dokumente und Bilder zum Lead hoch (PDF, JPEG, PNG, DOCX – max. 15 MB). Hochgeladene Dateien kannst du jederzeit ansehen, herunterladen oder löschen.
E-Mails
Zeigt alle E-Mails, die an diesen Lead versendet wurden.
Chat
Direkte WhatsApp-Kommunikation mit dem Lead aus der Lead-Ansicht. Wähle eine Vorlage aus und schreibe den Lead direkt an. Mehr dazu im Artikel Mit Leads chatten.