LeadTable Portal

Fabian Soldner

David Terrey

Dein Guide für den schnellen Start und die optimale Nutzung von LeadTable

Anleitungen & Tutorials

Die Kunden-Übersicht ist das Herzstück von LeadTable – hier erhältst du direkt alle Infos und behältst den Überblick über deine Kunden!

Deine Kunden-Übersicht in LeadTable

Erstelle individuelle Kundenzugänge, beschränke den Kampagnenzugriff und ermögliche eine sichere Anmeldung – flexibel und einfach! 😊

Kundenzugänge anlegen & verwalten

Mitarbeiterzugänge erstellen

Allgemein

Verknüpfe mehrere Quellen mit LeadTable, um deine Leads effizient zu verwalten und optimal auf deine Kampagnen abzustimmen. 🚀🔗

Neue Quelle für deine Kampagne verknüpfen

So richtest du Status-Felder ein, erstellst Statusvorlagen und weist sie deinen Kampagnen zu.

Status-Felder und Statusvorlagen

Die Tabellen- & Kanban-Ansicht hilft dir, deine Leads übersichtlich zu verwalten und schnell durch den Workflow zu leiten. 😊

Tabellen- oder Kanban-Ansicht deiner Kampagne

Passe die Darstellung deiner Leads in LeadTable individuell an und konfiguriere jede Ansicht separat nach deinen Bedürfnissen. 😊

Einrichtung der Ansichten

Behalte den Überblick über deine Leads und greife mit einem Klick auf genau die Kontakte zu, die gerade relevant sind. 📊🎯

Smart Views und Filter in LeadTable

So verbindest du die Felder deiner Lead-Quellen mit den Feldern in LeadTable – damit jede Information automatisch am richtigen Ort landet.

Kampagnen-Mapping

Kampagne einrichten

Verwende Status- und/oder individuelle Filter, um gezielt nach Leads zu suchen und deine Daten optimal zu organisieren! 📊🎯

Filter erstellen und verwalten in LeadTable

Mit Bulk-Aktionen kannst du mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten, verschieben, exportieren oder löschen – alles mit nur wenigen Klicks! 😊

Check-Boxen und Bulk-Action in der Tabellen-Ansicht

Die Lead-Ansicht bietet dir alle wichtigen Infos eines Leads auf einen Blick, ermöglicht direktes Bearbeiten der Daten und zeigt den gesamten Verlauf an einem Ort. 📋✍️

Die Lead-View (Lead-Ansicht)

Der Artikel erklärt, wie du dein Cloud-Telefonie-System mit LeadTable verbinden kannst und so direkt von LeadTable aus deine Leads anwählen kannst.

Cloud-Telefonie mit LeadTable verbinden (am Beispiel "Aircall")

Leads verwalten

E-Mail-Automatisierung erstellen

Beim Verschieben aus einer anderen Kampagne läuft der Trigger „Neuer Lead“ nur, wenn der Lead im ersten Status der Zielkampagne landet und Automatisierungen ausgelöst werden.

Trigger „Neuer Lead“ beim Verschieben eines Leads

Erstelle E-Mail-Vorlagen, um standardisierte Nachrichten für deine E-Mails zu nutzen und die Erstellung effizient zu gestalten. 📧✨

E-Mail-Vorlagen erstellen

Lerne, wie du deinen Brevo-Account mit LeadTable verknüpfst und einen API-Key generierst, um deine erste Automation zu bauen. 📧🚀

Verknüpfe deinen Brevo-Account

Lerne, wie du deine eigene E-Mail-Adresse in Brevo hinterlegst, um personalisierte E-Mails über LeadTable zu senden. 📧🚀

Individuelle E-Mail-Adresse in Brevo hinterlegen

Lerne, wie du deinen Sendgrid-Account mit LeadTable verknüpfst und einen API-Key generierst, um deine erste Automation zu bauen. 📧🚀

Verknüpfe deinen Sendgrid-Account

E-Mail-Automatisierungen

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Unterhaltungen und Tickets in {topic}//{subtopic}

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.

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