LeadTable Portal

Fabian Soldner

Dein Guide für den schnellen Start und die optimale Nutzung von LeadTable

Anleitungen & Tutorials

Die Kunden-Übersicht ist das Herzstück von LeadTable – hier erhältst du direkt alle Infos und behältst den Überblick über deine Kunden!

Deine Kunden-Übersicht in LeadTable

Erstelle individuelle Kundenzugänge, beschränke den Kampagnenzugriff und ermögliche eine sichere Anmeldung – flexibel und einfach! 😊

Kundenzugänge anlegen & verwalten

Mitarbeiterzugänge erstellen

Allgemein

Verknüpfe mehrere Quellen mit LeadTable, um deine Leads effizient zu verwalten und optimal auf deine Kampagnen abzustimmen. 🚀🔗

Neue Quelle für deine Kampagne verknüpfen

So richtest du Status-Felder ein, erstellst Statusvorlagen und weist sie deinen Kampagnen zu.

Status-Felder und Statusvorlagen

Die Tabellen- & Kanban-Ansicht hilft dir, deine Leads übersichtlich zu verwalten und schnell durch den Workflow zu leiten. 😊

Tabellen- oder Kanban-Ansicht deiner Kampagne

Passe die Darstellung deiner Leads in LeadTable individuell an und konfiguriere jede Ansicht separat nach deinen Bedürfnissen. 😊

Einrichtung der Ansichten

Behalte den Überblick über deine Leads und greife mit einem Klick auf genau die Kontakte zu, die gerade relevant sind. 📊🎯

Smart Views und Filter in LeadTable

So verbindest du die Felder deiner Lead-Quellen mit den Feldern in LeadTable – damit jede Information automatisch am richtigen Ort landet.

Kampagnen-Mapping

Kampagne einrichten

Verwende Status- und/oder individuelle Filter, um gezielt nach Leads zu suchen und deine Daten optimal zu organisieren! 📊🎯

Filter erstellen und verwalten in LeadTable

Mit Bulk-Aktionen kannst du mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten, verschieben, exportieren oder löschen – alles mit nur wenigen Klicks! 😊

Check-Boxen und Bulk-Action in der Tabellen-Ansicht

Die Lead-Ansicht bietet dir alle wichtigen Infos eines Leads auf einen Blick, ermöglicht direktes Bearbeiten der Daten und zeigt den gesamten Verlauf an einem Ort. 📋✍️

Die Lead-View (Lead-Ansicht)

Der Artikel erklärt, wie du dein Cloud-Telefonie-System mit LeadTable verbinden kannst und so direkt von LeadTable aus deine Leads anwählen kannst.

Cloud-Telefonie mit LeadTable verbinden (am Beispiel "Aircall")

Leads verwalten

E-Mail-Automatisierung erstellen

Erstelle E-Mail-Vorlagen, um standardisierte Nachrichten für deine E-Mails zu nutzen und die Erstellung effizient zu gestalten. 📧✨

E-Mail-Vorlagen erstellen

Lerne, wie du deinen Brevo-Account mit LeadTable verknüpfst und einen API-Key generierst, um deine erste Automation zu bauen. 📧🚀

Verknüpfe deinen Brevo-Account

Lerne, wie du deine eigene E-Mail-Adresse in Brevo hinterlegst, um personalisierte E-Mails über LeadTable zu senden. 📧🚀

Individuelle E-Mail-Adresse in Brevo hinterlegen

Lerne, wie du deinen Sendgrid-Account mit LeadTable verknüpfst und einen API-Key generierst, um deine erste Automation zu bauen. 📧🚀

Verknüpfe deinen Sendgrid-Account

E-Mail-Automatisierungen

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Unterhaltungen und Tickets in {topic}//{subtopic}

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Verbinden Sie Ihren Stack

Eine kurze Tour durch das Produkt, damit Sie wissen, wo Sie alles finden.

{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

Ich habe diese Seite geöffnet. Stelle mir beliebige Fragen dazu und ich antworte anhand der Dokumentation.