LeadTable Portal

Verwende Status- und/oder individuelle Filter, um gezielt nach Leads zu suchen und deine Daten optimal zu organisieren! 📊🎯

Filter erstellen und verwalten in LeadTable

Mit Bulk-Aktionen kannst du mehrere Leads gleichzeitig bearbeiten, verschieben, exportieren oder löschen – alles mit nur wenigen Klicks! 😊

Check-Boxen und Bulk-Action in der Tabellen-Ansicht

Die Lead-Ansicht bietet dir alle wichtigen Infos eines Leads auf einen Blick, ermöglicht direktes Bearbeiten der Daten und zeigt den gesamten Verlauf an einem Ort. 📋✍️

Die Lead-View (Lead-Ansicht)

Der Artikel erklärt, wie du dein Cloud-Telefonie-System mit LeadTable verbinden kannst und so direkt von LeadTable aus deine Leads anwählen kannst.

Cloud-Telefonie mit LeadTable verbinden (am Beispiel "Aircall")

Fabian Soldner

Leads verwalten

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Artikelbasierte Prototyp-Antwort

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Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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