Im Bereich Ansichten des Tabs Einrichtung kannst du festlegen, welche Felder in der Lead-Ansicht, der Kanban-Ansicht und der Tabellen-Ansicht angezeigt werden. Jede Ansicht lässt sich unabhängig konfigurieren.
Sichtbarkeit pro Feld
Für jedes Feld kannst du festlegen, wer es sehen darf. Du hast dabei zwei Optionen:
Alle – das Feld ist für Agentur und Kunden sichtbar
Nur Agentur – das Feld wird Kunden nicht angezeigt und bleibt intern
So kannst du gezielt steuern, welche Informationen deine Kunden in ihrem Portal sehen und welche nur intern für die Agentur sichtbar sind.
KI-Erstellung
Über das ⚡-Icon im Ansichten-Bereich kannst du dir automatisch einen Vorschlag für die Feldauswahl und Anordnung erstellen lassen. Anpassungen sind jederzeit manuell möglich.
Lead-Ansicht
Hier bestimmst du, welche Felder im einzelnen Lead-Profil angezeigt werden. Verschiebe die Felder per Drag & Drop, um die Reihenfolge anzupassen. Über „Neues Feld hinzufügen" ergänzt du weitere Felder, per X entfernst du nicht benötigte.
Kanban-Ansicht
Lege fest, welche Informationen auf den Kanban-Karten sichtbar sind. So behältst du den Fortschritt deiner Leads auf einen Blick im Überblick. Auch hier passt du Reihenfolge und Sichtbarkeit der Felder flexibel an.
Tabellen-Ansicht
Bestimme, welche Spalten in der Tabellenansicht erscheinen. Zeige nur die Informationen an, die für deinen Workflow wirklich relevant sind.
💡 Infos zur grundsätzlichen Kampagneneinrichtung findest du im Artikel Kampagne einrichten.