LeadTable Portal

Verknüpfe mehrere Quellen mit LeadTable, um deine Leads effizient zu verwalten und optimal auf deine Kampagnen abzustimmen. 🚀🔗

Neue Quelle für deine Kampagne verknüpfen

So richtest du Status-Felder ein, erstellst Statusvorlagen und weist sie deinen Kampagnen zu.

Status-Felder und Statusvorlagen

Die Tabellen- & Kanban-Ansicht hilft dir, deine Leads übersichtlich zu verwalten und schnell durch den Workflow zu leiten. 😊

Tabellen- oder Kanban-Ansicht deiner Kampagne

Passe die Darstellung deiner Leads in LeadTable individuell an und konfiguriere jede Ansicht separat nach deinen Bedürfnissen. 😊

Einrichtung der Ansichten

Behalte den Überblick über deine Leads und greife mit einem Klick auf genau die Kontakte zu, die gerade relevant sind. 📊🎯

Smart Views und Filter in LeadTable

So verbindest du die Felder deiner Lead-Quellen mit den Feldern in LeadTable – damit jede Information automatisch am richtigen Ort landet.

Kampagnen-Mapping

Fabian Soldner

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{appName} in 60 Sekunden

Diese Prototyp-Demo erkennt, dass Sie gerade „{title}“ lesen. Es kann Sie zurück zum aktuellen Artikel führen, aber ein produktionsfähiger artikelbewusster Fin-Vertrag ist immer noch Folgearbeit.

Artikelbasierte Prototyp-Antwort

Da Sie bereits nach Einladungen gefragt haben, kann diese Prototyp-Demo den nächsten Schritt hinzufügen: Verwenden Sie vor dem Senden jeder Einladung die Rollenauswahl, um den Zugriff entsprechend den Verantwortlichkeiten des Teammitglieds zu beschränken.

Prototyp für rollenbeschränkte Nachverfolgung

Diese Prototyp-Demo empfiehlt, mit Ihrem Workspace-Profil zu beginnen, die Teammitglieder einzuladen, die Zugriff benötigen, und dann die Integrationen zu verbinden, die Sie verwenden.

Prototyp-Antwort für die ersten Schritte

In dieser Prototyp-Demo werden Integrationen in den Workspace-Einstellungen konfiguriert. Wählen Sie die Integration aus, verbinden Sie das Konto und prüfen Sie die aktivierten Berechtigungen.

Prototyp-Antwort für Integrationen

Laden Sie in dieser Prototyp-Demo Teammitglieder in den Workspace-Einstellungen ein und wählen Sie dann vor dem Senden der Einladung den Zugriff aus, den jedes Teammitglied benötigt.

Prototyp-Antwort zur Einladung an das Team

Diese Prototyp-Demo hat für diese Frage noch keine vorgefertigte Antwort. Versuchen Sie zu fragen, wie Sie Ihr Team einladen oder einen Quellartikel öffnen können. Es wurde keine Produktions-Fin-API aufgerufen.

Prototyp-Antwort nicht verfügbar

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