Status-Felder zeigen, wo ein Lead im Prozess steht – von der ersten Kontaktaufnahme bis zum Abschluss. In LeadTable gibt es zwei Ebenen: globale Statusfelder und Statusvorlagen, die Statusfelder zu Sets gruppieren und Kampagnen zugewiesen werden.
Wo findest du die Statusverwaltung?
Kampagne öffnen > Einrichtung > Bereich Statusvorlage > Statusverwaltung
Die Statusverwaltung öffnet sich als Dialog mit zwei Tabs: Statusvorlagen und Statusfelder.
Tab: Statusvorlagen
Statusvorlagen bündeln mehrere Statusfelder zu einem Set, das einer Kampagne zugewiesen wird. Eine Vorlage kann in beliebig vielen Kampagnen gleichzeitig aktiv sein.
Neben jeder Vorlage steht, in wie vielen Kampagnen sie aktiv ist.
Neue Statusvorlage erstellen: + Neue Statusvorlage erstellen > Name vergeben > Statusfelder hinzufügen.
Statusvorlage bearbeiten: Stift-Icon > Statusfelder hinzufügen, entfernen oder umbenennen.
⚠️ Änderungen wirken sich auf alle Kampagnen aus, die diese Vorlage verwenden. Im Editor wird angezeigt, wie viele Kampagnen betroffen sind. Möchtest du die Änderung nur für bestimmte Kampagnen, nutze stattdessen Als Kopie speichern.
Statusvorlage duplizieren: Kopier-Icon – erstellt eine unabhängige Kopie der Vorlage.
Statusvorlage löschen: Nur möglich, wenn sie keiner Kampagne mehr zugewiesen ist.
Tab: Statusfelder
Statusfelder sind Account-weit gültig – ein Statusfeld, das du anlegst, steht in allen Kampagnen und Vorlagen zur Verfügung.
Die Tabelle zeigt für jedes Statusfeld: Name, Farbe, sowie wie viele Templates, Kampagnen, Leads und Automatisierungen dieses Statusfeld aktuell verwenden.
Neues Statusfeld anlegen: Über + Statusfeld hinzufügen unten im Tab. Name und Farbe vergeben, speichern.
Statusfeld bearbeiten: Stift-Icon neben dem Feld – Name oder Farbe anpassen.
Statusfeld zusammenführen: Pfeile-Icon – Leads aus diesem Status in einen anderen verschieben und das Feld entfernen. Nützlich beim Bereinigen ähnlicher Status.
Statusfeld löschen: Nur möglich, wenn das Feld in keinen Templates, Kampagnen oder Automatisierungen mehr verwendet wird.
Statusvorlage einer Kampagne zuweisen
Kampagne > Einrichtung > Bereich Statusvorlage
Über das Dropdown Aktuelle Statusvorlage wählst du die gewünschte Vorlage aus. Die in der Vorlage enthaltenen Statusfelder werden direkt als farbige Badges angezeigt.
Über Statusvorlage bearbeiten öffnest du direkt den Bearbeitungsmodus der aktuellen Vorlage.
Häufige Fragen
Ich ändere eine Vorlage – betrifft das alle Kampagnen?
Ich ändere eine Vorlage – betrifft das alle Kampagnen?
Ja. Änderungen an einer Vorlage wirken sich auf alle Kampagnen aus, die diese Vorlage nutzen. Die Anzahl der betroffenen Kampagnen wird im Editor angezeigt. Soll nur eine bestimmte Kampagne die Änderung erhalten, nutze Als Kopie speichern.
Was passiert mit Leads, wenn ich ein Statusfeld aus einer Vorlage entferne?
Was passiert mit Leads, wenn ich ein Statusfeld aus einer Vorlage entferne?
LeadTable fragt, in welchen anderen Status die betroffenen Leads verschoben werden sollen. Kein Lead geht verloren.
Kann ich eine Vorlage für alle Kampagnen gleichzeitig aktualisieren?
Kann ich eine Vorlage für alle Kampagnen gleichzeitig aktualisieren?
Ja. Wenn alle Kampagnen dieselbe Vorlage verwenden, reicht es, diese eine Vorlage zu bearbeiten. Die Änderung gilt automatisch für alle verknüpften Kampagnen.
Kann ein Statusfeld in mehreren Vorlagen gleichzeitig sein?
Kann ein Statusfeld in mehreren Vorlagen gleichzeitig sein?
Ja. Da Statusfelder Account-weit existieren, können dieselben Felder (z.B. "Unbearbeitet", "Absage") in mehreren Vorlagen verwendet werden.
Status fehlt in einer Kampagne – was tun?
Status fehlt in einer Kampagne – was tun?
Prüfen, welche Statusvorlage der Kampagne zugewiesen ist (Einrichtung > Statusvorlage). Der gesuchte Status ist möglicherweise in der zugewiesenen Vorlage nicht enthalten.