Alerts überwachen automatisch deine Kunden und melden sich, sobald etwas Auffälliges passiert: Zum Beispiel wenn ein Lead zu lange unbearbeitet liegt oder ein Kunde sich nicht mehr einloggt.
Neue Alert-Regel erstellen
Gehe zu Alerts und klicke auf Neue Regel. Du kannst zwischen einer fertigen Vorlage (14 Stück) oder einer eigenen Regel wählen. Bei Vorlagen sind Kennzahlen und Bedingungen bereits voreingestellt – du passt nur Zahlen und Empfänger an.
Felder im Überblick
Name und Dringlichkeit
Vergib einen Namen für die Regel (z. B. „Leads zu langsam bearbeitet"). Die Dringlichkeit bestimmt, wie die Meldung optisch angezeigt wird:
Info – blau, für Routinemeldungen
Warnung – orange, für kritische Situationen, die man kurzfristig prüfen sollte
Kritisch - rot, für dringende Situationen, die unverzüglich geprüft werden müssen
Bereich
Bestimme, ob die Regel für alle Kunden, nur für bestimmte Kunden oder nur bestimmte Kampagnen gelten soll.
Kategorie und Kennzahl
Wähle eine der drei Kategorien und die Kennzahl, die überwacht werden soll:
Lead: Anzahl neuer Leads, Anzahl Leads in Status, Anzahl Leads die einen Status erreichen, Zeit seit letzter Lead-Änderung, Zeit seit Lead in Status, Ø Zeit bis zur ersten Bearbeitung
Nachricht: Anzahl ungelesener WhatsApp-Nachrichten, Anzahl Chats ohne Lead, Zeit seit letzter WhatsApp-Nachricht, Anzahl unbeantworteter Chats, Ø Antwortzeit auf WhatsApp
Kundenlogins: Zeit seit letztem Kunden-Login
In Entwicklung: Meta-KPIs
Jede Kategorie hat ihre eigenen Kennzahlen. Falls euch Kennzahlen fehlen, kannst du dich jederzeit im Support melden.
Bedingung
Lege fest, ab wann die Regel auslösen soll – z. B. „ist größer als 10" oder „ist größer als 7 Tage". Bei Zeit-Kennzahlen kannst du zusätzlich Nur Werktage zählen aktivieren.
Auswertung
Wähle, wie Meldungen zusammengefasst werden:
Eine Meldung für alle – eine Zusammenfassung aller betroffenen Kunden in einer Meldung
Pro Kunde eine Meldung – jede Meldung bezieht sich auf einen einzelnen Kunden
Pro Kampagne eine Meldung – jede Meldung bezieht sich auf eine einzelne Kampagne
Empfänger
Bestimme, wer und wie benachrichtigt wird. Du kannst Mitarbeiter mit Zugriff und/oder Agentur wählen und den Kanal festlegen:
In-App – Meldung erscheint in der Benachrichtigungsglocke
E-Mail – Meldung wird zusätzlich per Mail versendet
Slack
Webhook
Häufigkeit
Lege fest, wann und wie oft geprüft wird:
Sofort – die Regel wird kontinuierlich geprüft und meldet sich bei Eintreten der Bedingung
Stündlich – alle Auslösungen werden gesammelt und dir einmal pro Stunde gemeldet
Täglich um [Uhrzeit] – die Regel wird einmal täglich zur gewählten Zeit geprüft
Du kannst außerdem auswählen, an welchen Wochentagen die Regel aktiv ist (Standard: Mo–Fr).
Live-Vorschau
Auf der rechten Seite des Formulars siehst du in Echtzeit eine Zusammenfassung deiner Regel und eine Vorschau mit Beispieldaten – so weißt du genau, was deine Empfänger erhalten werden.
Regel aktivieren
Klicke auf Erstellen & aktivieren, um die Regel zu speichern und sofort zu starten. Bereits erstellte Regeln kannst du jederzeit bearbeiten, pausieren oder löschen.