Mitarbeiterzugänge erstellen in LeadTable
Mit LeadTable kannst du für deine Mitarbeiter individuelle Zugänge anlegen und ihnen verschiedene Rechte zuweisen. Dadurch hast du volle Kontrolle darüber, wer was in deiner Agentur verwalten kann. 🎯
1. Mitarbeiterzugänge in den Einstellungen
Wechsle in den Reiter Einstellungen und dort auf den Tab Mitarbeiter. Hier kannst du alle Zugänge verwalten und neue hinzufügen.
2. Mitarbeiter anlegen
Klicke auf den Button Mitarbeiter anlegen. Ein Fenster öffnet sich, in dem du den Namen und die E-Mail-Adresse des neuen Mitarbeiters eingeben kannst.
3. Zugriffsrechte zuweisen
Unter den Eingabefeldern kannst du verschiedene Rechte vergeben, wie z. B. Account verwalten, Abrechnung verwalten und mehr. 🛡️ Diese Rechte sind jeweils durch ein kleines i-Symbol erklärt.
4. Kunden-Zugriff steuern
Möchtest du, dass der Mitarbeiter nur auf bestimmte Kunden zugreift, entferne den Haken bei Zugriff auf alle Kunden. Du kannst dann gezielt auswählen, auf welche Kunden der Mitarbeiter Zugriff haben soll. 📋
5. Mitarbeiterzugang erstellen & Link senden
Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, klicke auf Anlegen. Der Zugang wird erstellt, und du erhältst einen Bestätigungslink.
Im letzten Schritt wird ein Link generiert, den du an den Mitarbeiter senden musst. 📤 Diesen Link kann der Mitarbeiter nutzen, um sein Passwort zu vergeben und den Zugang zu aktivieren.
Es ist wichtig, diesen Link über eure Chatplattform, wie z. B. Slack oder per E-Mail, an den Mitarbeiter zu senden, damit er seinen Zugang einrichten kann. 📧🔒
Mit diesen Schritten kannst du ganz einfach Mitarbeiterzugänge in LeadTable erstellen und verwalten. Durch die gezielte Rechtevergabe kannst du sicherstellen, dass jeder nur die Bereiche einsehen und bearbeiten kann, die für seine Aufgaben relevant sind. 😊
Falls du noch Fragen hast, kannst du dich bei unserem Support-Team melden. Viel Erfolg beim Einrichten deines Teams! 🚀