Die Lead-Ansicht bietet dir eine vollständige Übersicht über alle Informationen zu einem Lead und ermöglicht eine einfache Verwaltung der Daten. 📋
Linke Seite:
Hier findest du alle relevanten Infos zum Lead, wie Name, E-Mail, Telefonnummer, Erfahrung und weitere individuell festgelegte Felder aus deiner Quelle. Diese werden über das Mapping festgelegt und können nach Bedarf angepasst werden. ✨
Rechte Seite:
Du siehst direkt die Kontaktinformationen wie Telefonnummer und E-Mail, sodass du schnell agieren kannst. 📞
Darunter findest du ein Beschreibungsfeld, in dem du weitere Details zum Lead eintragen kannst. 📝
Unter der Beschreibung gibt es ein Notizfeld. Hier kannst du wichtige Informationen festhalten. Notizen können gespeichert werden und erscheinen im Verlauf, der ebenfalls rechts angezeigt wird. ✍️
Dateien-Tab:
Im oberen Bereich hast du die Möglichkeit, Dateien zum Lead hinzuzufügen. Diese können jederzeit abgerufen und gelöscht werden. 📂
Weitere Optionen (über die drei Punkte oben rechts):
Du kannst den Lead als PDF exportieren. 📄
Der Lead kann in verschiedene Formate wie CSV oder JSON exportiert werden. 🔄
Leads können auch in eine andere Kampagne verschoben oder, falls nötig, gelöscht werden. 🚮
Das Mapping hilft dir, die Lead-Daten und -Ansicht an deine Bedürfnisse anzupassen. Schau dir unseren Artikel zum Mapping an, um mehr über das Anpassen von Feldern zu erfahren! 😊